Смелый мальчик Себастьян и мудрая собака Белль вместе прошли Вторую мировою войну и по-прежнему дружат. Белль родила троих щенков, а Себастьян отметил двенадцатилетие. Благополучную жизнь друзей омрачает жестокий Джозеф, который представляется настоящим хозяином Белль и похищает собаку.