Польша, 1949 год. Музыкант Томаш принимает в свой ансамбль вокалистку Зулу, и между ними разгорается пламя страсти. Не желая участвовать в сталинской пропаганде, Томаш покидает страну, а Зула остается. В дальнейшем героям предстоит череда встреч и разлук и вечная любовь на грани ненависти.