Оптимус Прайм решает создать на Земле базу, куда трансформеры могли бы перебраться с Кибертрона. Защищать территорию до прибытия подмоги отправляется Бамблби, но после нападения десептикона он остается на Земле одиноким и беспамятным. Таким его находит юная Чарли, переживающая личную драму.