Вернувшись с войны, цирковой наездник Холт Фэрриер понимает, что хозяин цирка Макс Медичи распродал коней, а семью Холта назначил опекать слонов. Когда подопечная Фэрриеров рожает чудо-слонёнка с гигантскими ушами, между Медичи и магнатом Вэндевером начинается борьба за ушастого артиста.