Принцесса Одетт готовится к масштабному празднику в честь дня рождения приёмной дочери Алисы. На грандиозный бал с музыкальным конкурсом съезжаются гости со всего света. Алиса обращает внимание на принца Китая Ли, что ставит под угрозу ее отношения с Лукасом.