1914 год. Первая Мировая война набирает обороты. Великая Османская империя терпит крах. Студент-медик Микаэль Богосян в городе проездом. Он намерен развивать современную медицину в родной деревне на юге Турции, где турецкие мусульмане и армянские христиане веками мирно живут бок о бок.