Дон ― четырнадцатилетняя дочь владельца цирка. Фиона ― взрослая слониха, которая была звездой арены, но из-за возраста больше не справляется со своими трюками. Узнав, что отец собирается избавиться от постаревшей Фионы, Дон выпускает её на волю. Подруг ждет удивительное путешествие.