Знаменитый испанский режиссер Сальвадор Мальо пребывает в творческом простое из-за многочисленных возрастных болячек, которые омрачают гению жизнь и не дают работать. Пока он тоскует и придается воспоминаниям, обстоятельства приносят ему новые встречи с важными людьми из давнего прошлого.